Ао продолжает преследовать Данзо, на его пути, один из подручных Хокаге, Фуу, оставляет ловушку с проклятием, перенося разум того, кто ее атакует, в куклу. Ао попадает в нее, но уничтожить бъякуган мешает Мизукаге - она не только спасает жизнь Ао, но и догадывается, что в его теле чужой разум. Кисаме продолжает вести бой с Киллер Би. Джинчуурики понимает, что перед ним серьезный соперник, он принимает вторую форму, но и она не шибко помогает. Киллер Би и его учитель догадываются, что секрет успеха Кисаме – Самехада. Кисаме сливается с Самехадой, превращаясь в смесь человека и рыбы, чтобы исключить всякую попытку отнятия меча. В этом виде, он изматывает Киллера Би, высасывает из него всю чакру, но в самый последний момент Самехада предает Кисаме, а на горизонте появляется брат Киллера Би – Райкаге. Кисаме пытается произвести очередную технику, но братья обезглавливают его.

Скачать | Смотреть с русскими субтитрами | Смотреть с русской озвучкой