Наруто, Какаши и Ямато решают пока никому не сообщать о рассказе Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саске на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саске, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгецу и Джуго чудом удаётся выжить. Карин находит Данзо и показывает его местонахождение Саске.
Воспользовавшись появлением Саске, Данзо со своими телохранителями сбегает. Вслед за ним отправляется Ао. Мизукаге и Чёджиро начинают бой против Саске; тому, передавая выкаченную с помощью своих спор чакру Каге, помогает Зецу. Цучикаге использует против младшего Учихи технику уничтожения на атомном уровне, но Саске спасает Мадара.

Скачать | Смотреть с русскими субтитрами | Смотреть с русской озвучкой